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Le trading du Forex en période de crise mondiale

Il y a des moments où les marchés sont vraiment sauvages et fous. Certains vous diront que c’est le moment de se tenir à l’écart. Pourtant, il existe un moyen de faire du trading sur ces marchés de manière rentable : il suffit de changer de mentalité et de comprendre ce qui se passe.

Normal, crise ou “crise normale” ?

Les êtres humains ont deux types de comportement. Le premier modèle est l’ensemble des règles normales de la vie quotidienne. Le second mode est le mode de crise, lorsque les règles normales s’effondrent complètement et que nous devons commencer à penser différemment si nous voulons survivre. Les crises sont rares, c’est pourquoi nous les oublions souvent et commençons à penser qu’elles sont plus rares qu’elles ne le sont en réalité.

Il est très difficile pour la plupart des gens de faire le changement mental entre “normal” et “crise” jusqu’à ce qu’ils voient le danger venir droit sur eux. C’était suffisant pour nos ancêtres, qui devaient s’inquiéter d’être tués par un animal sauvage qui chargeait pendant la chasse, ou par un guerrier d’une tribu rivale. Mais pour l’homme moderne, cela ne suffit pas : nous sommes confrontés à des dangers qui ne peuvent être “vus” de près que lorsqu’il est trop tard, même si nous disposons des outils intellectuels pour les comprendre et de la technologie pour les vaincre. La pandémie de coronavirus de 2020 en est un excellent exemple : la pandémie aurait pu être stoppée en Chine, mais les gens et les gouvernements ont agi trop peu et trop tard, même s’ils savaient ce qui pourrait arriver s’ils n’agissaient pas. Cela est probablement dû au fait qu’une telle pandémie n’avait pas été vue de mémoire d’homme dans le monde occidental, et que les gens ne pouvaient tout simplement pas croire qu’elle se produirait réellement, même s’il existe des instituts et des scientifiques qui travaillent chaque jour pour avertir les gens que ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle ne se produise.

Comme les marchés financiers sont dirigés par des acheteurs et des vendeurs humains, ils fonctionnent également selon deux modes : les marchés “normaux” et les marchés “de crise”. Pour réussir sur le marché, un opérateur doit être capable de savoir quand les marchés sont animés par une crise et s’il y a des raisons de paniquer ou s’il s’agit simplement d’une petite crise. Ensuite, il doit appliquer des règles de négociation différentes à chaque type de marché. Il est important de faire la différence entre une crise relativement petite et une véritable panique, que j’appellerai une “crise mondiale”. De bons exemples de véritables crises mondiales au cours du siècle dernier sont la crise financière de 2007-2008, la crise des missiles cubains de 1962, la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945 et la pandémie de coronavirus de 2020.

Le marché du Forex en temps de crise

Comment savoir quand il s’agit d’une crise mondiale ?

Il existe deux règles simples à utiliser qui vous diront si vous êtes dans une véritable “crise mondiale” ou simplement dans une petite crise plus normale. La première règle est la suivante : les marchés évoluent-ils régulièrement avec une volatilité anormalement élevée ? Vous pouvez le mesurer en appliquant l’indicateur de fourchette réelle moyenne sur le long terme et en le comparant aux fourchettes quotidiennes récentes des marchés boursiers, du Forex et des matières premières. Si les fourchettes actuelles persistent pendant plusieurs jours à des niveaux bien supérieurs à leurs moyennes à long terme, et que les marchés boursiers sont pour la plupart en baisse, il est alors évident qu’une crise majeure est en cours.

La deuxième règle n’est pas mathématique, elle est émotionnelle – est-ce que tous ceux que vous connaissez qui suivent la nouvelle disent dans la peur “Oh, je ne peux pas croire que cela arrive réellement, cela ne peut pas être réel” ? Lorsque vous avez des gens conscients qui parlent comme ça et qui font s’effondrer les marchés boursiers avec une très grande volatilité, vous avez une véritable crise mondiale.

Comment commercialiser une crise mondiale

Le trading du Forex, des actions ou des matières premières pendant une crise mondiale est très dangereux, mais aussi potentiellement extrêmement rentable. Voici dix grandes règles qu’un trader en période de crise mondiale doit suivre pour non seulement être rentable, mais aussi pour éviter de faire exploser complètement son compte de trading :

  1. On peut s’attendre à ce que les mouvements quotidiens du marché soient au moins aussi importants que le plus grand mouvement quotidien depuis le début de la crise.
  2. Il est tout à fait possible qu’un marché boursier chute de 50 % en quelques jours seulement.
  3. Une crise mondiale est le seul moment où il est logique de vendre à découvert les marchés boursiers. Lors de crises plus normales et modérées, les vendeurs à découvert ont tendance à se retrouver piégés par les acheteurs à la baisse.
  4. La partie d’une crise mondiale qui offre la meilleure opportunité de négociation est celle des premières semaines. En fait, les premiers jours de la crise sont le meilleur moment pour ouvrir de nouvelles transactions.
  5. Maintenez la taille des positions de négociation à un faible niveau. C’est très, très important. Il est tentant d’ouvrir de grandes positions comme si vous aviez raison, vous ferez fortune. Ne le faites pas. Ajustez vos positions pour tenir compte de la très forte volatilité.
  6. Maintenez les stop loss serrés, en fonction de la volatilité. Ne faites pas l’erreur de penser que, parce que la volatilité est élevée, vous devez effectuer des stops extra larges pour donner à vos transactions une chance de survivre. Peu importe que vous perdiez des transactions si vous maintenez la taille de vos positions, car même les traders gagnants perdent beaucoup de transactions.
  7. Ne faites pas attention aux niveaux de soutien et de résistance, même sur le Forex, car ils seront presque toujours dépassés par le sentiment de force et le manque général de liquidité. La seule exception devrait être lorsque le prix a déjà fait un mouvement très important pour la journée, aussi important que le mouvement moyen d’une journée récente, et qu’il montre des signes forts de retournement.
  8. Ne quittez pas une transaction trop tôt en recherchant des objectifs de profit. Attendez que le prix s’inverse, même si c’est sur une courte période. Si vous essayez de choisir des objectifs de sortie, vous serez presque toujours beaucoup trop conservateur et vous manquerez de grands profits sur les gagnants – c’est la nature humaine.
  9. Ne vous sentez pas obligé de tout échanger. Il suffit probablement de trading un indice boursier important, un produit de base important et une paire de forex à la fois, même si vous pouvez parfois passer d’un indice à l’autre. N’oubliez pas que les corrélations du marché sont généralement extrêmement élevées en période de crise mondiale, alors gardez à l’esprit le risque total de trois transactions ouvertes ainsi que la forte volatilité lorsque vous évaluez vos positions.
  10. N’effectuez pas de transactions lorsque vous vous sentez paniqué ! Pendant une crise mondiale, vous ou vos proches pourriez être en danger. Il n’est pas facile de prendre une décision de trading si vous craignez que votre éternuement ne soit le début d’un coronavirus ! Si votre santé mentale en souffre, faites une pause – il y aura une autre grande opportunité demain.

Que faire du trading en période de crise mondiale ?

Les meilleurs actifs à trading en cas de crise mondiale sont ceux qui effectuent généralement de fortes variations directionnelles, tout en conservant au moins suffisamment de liquidités pour être négociables sans problèmes graves. Ce sont :

  1. Les principaux indices boursiers tels que le S&P 500, le Dow Jones Industrial Index, le DAX ou le Nikkei 225. En général, il est préférable de trading l’un des indices américains à court terme, jusqu’à ce que la crise commence à prendre fin lorsque ces indices deviennent des achats à long terme. Les principaux indices américains sont le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Index.
  2. Le pétrole brut, qui devrait chuter rapidement lorsqu’il deviendra évident que la demande économique mondiale diminue de façon drastique.
  3. Les métaux précieux tels que l’or et l’argent peuvent connaître une forte baisse ou une forte hausse selon la nature de la crise, ce qui peut être compliqué, et il est donc conseillé aux nouveaux traders de ne pas y toucher.
  4. Les paires de forex, qui ne présentent généralement que peu de mouvements directionnels, peuvent être parmi les plus grands acteurs d’une crise mondiale, car les banques centrales sont obligées de prendre des mesures drastiques en matière de politique monétaire. En général, une bonne stratégie consiste à identifier les pays les plus touchés par la crise et à être prêt à vendre ces CFD à découvert, tout en étant long sur les forex qui sont les plus susceptibles de servir de “refuge” (généralement le yen japonais, le franc suisse et le dollar américain).

Une stratégie commerciale pour une crise mondiale

Maintenant que vous savez ce qu’il faut faire en cas de crise mondiale et dans quelle direction, comment devriez-vous le faire ? La meilleure méthode d’entrée et de sortie sur les marchés à très forte volatilité, comme vous le verrez lors d’une crise mondiale, consiste à utiliser les modèles de chandeliers japonais “hip” et “lop”. Ceci est expliqué en détail ici, mais il est important de savoir que vous devez attendre les signaux d’entrée valides sur le tableau horaire et ensuite sur un tableau plus court comme celui des 15 minutes ou des 5 minutes avant d’entrer. Vous pouvez ensuite sortir plus tard lorsque vous recevez un signal opposé sur une période de temps similaire.

Enfin, n’oubliez pas de garder votre calme. Toutes les crises finissent par se terminer, mais chaque crise donne l’occasion de faire des profits sur les marchés financiers.